VELUTI CASA（注：为保护客户隐私，文中公司名称及相关网址均为虚拟）是一家源自意大利的奢侈家具品牌。其在上海设有门店，专注于沙发、茶几、床等高端定制家具。其业务高度依赖前期的方案咨询与设计共创，属于高客单价、长决策周期的典型销售业务。
VELUTI CASA 需要跟踪从销售报价到收入确认的完整生命周期，并管理跨国供应链。同时，管理层对管理报表的多维核算需求远超传统 ERP 的标准能力。为了解决这些管理痛点，VELUTI CASA 引入了 Jeenie 云 ERP 系统。
以下是 Jeenie 满足 VELUTI CASA 特定管理需求的实际业务场景与落地实践。
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销售流程灵活的单据流转：兼容三种业务模式，理顺“按单定制”复杂生命周期
在 VELUTI CASA 的销售场景中，日常运营主要由以下三种核心业务模式构成：
- 现货即取（Grab & Go）： 展厅现货或本地库存的直接销售，付款即可提货，流程短、单据闭环快。
- 样品清仓（Clearance）： 展厅展示样品的折扣销售，系统需独立跟踪并核算该模式下的具体销售情况。
- 按单定制（Make to Order）： 品牌的核心且最复杂的收入来源。产品完全根据客户需求进行面料、颜色和尺寸的个性化组合，并由欧洲工厂排产。
Jeenie 的解决方案：
我们以最复杂的“按单定制”模式来梳理系统操作流程。高端家具定制往往由于材质、颜色、尺寸等属性的频繁变动，在前期无法直接确定产品编码。若根据全属性排列组合穷举生成编码，会导致系统主数据严重冗余；同时，由于系统编码规则严密，此类正式长代码通常需要根据最终确定的产品属性，由海外总部统一生成。面对这一流程痛点，Jeenie 提供了完美兼容该业务背景的受控调整方案：
- 从销售报价到订单的流转： 销售助理在 Jeenie 中先使用代表产品大类的临时“短代码”创建报价单（Quotation），并直接在单据行中通过文本详细描述具体的定制属性（如某款沙发、特定材质、特定尺寸）。客户接受报价并支付预付款后，系统支持直接基于该报价单生成正式的销售订单（Sales Order），并将预付款、销售订单与前期报价单进行精确关联。
- 编码受控修订： 一旦总部反馈正式的“长代码”，Jeenie 支持一套严密且受控的单据修订流程：取消订单和报价单的审批 → 用正式的长产品编码替换临时短编码 → 重新提交审批 → 将预付款与销售订单重新绑定。该流程确保了资金与最新正式订单行的精准对应，且每一步修改历史皆有详细的操作日志可供审计追溯。
- 供应商采购流程： 在收到客户预付款并确认最终编码后，系统驱动向海外供应商下达采购订单（Purchase Order），并规范化流转后续的后台供应链闭环：采购订单 → 产品入库 → 采购账单。
- 销售发货与尾款收取： 当定制产品完成入库并满足交付条件时，系统驱动执行商品发货，并同步创建销售账单（Sales Invoice）以收取产品尾款，最终通过财务核销实现整笔销售订单的资金闭环。
通过上述从非标报价、编码受控修正、后台采购，到最终发货与尾款收回的四步流转，Jeenie 既满足了前台销售的灵活性，又确保了后台供应链与财务核销的严谨性。
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免开发的自定义字段：承载附加属性与多维度会计核算
VELUTI CASA 管理层的分析视角具有多维性与灵活性。他们需要对每份报价单进行严格的有效期管理，以实现对潜在客户的精准跟进；同时，财务与管理层还提出了“按业务类型分析收入与成本”以及“按成本中心分析利润”等精细化核算需求。若按照常规的 ERP 调整方案，此类核算维度的频繁变动通常需要单独进行代码技术开发，不仅沟通成本高昂，且面临开发周期长、交付响应慢的挑战。
Jeenie 的功能实现：
为了彻底摆脱对高成本、长周期代码开发的依赖，Jeenie 创新设计了“附加属性（Additional Attributes）”功能。该功能允许用户在业务单据（如销售报价单、销售订单等）的单据头和单据体（明细行）上，直接扩展出额外的信息字段。通过这些灵活的附加属性，企业无需编写任何代码，即可高效满足自身业务管理的个性化数据收集与深度会计核算需求。
VELUTI CASA 的具体配置与应用场景如下：
- 客户类型划分： 企业通过附加属性自主增加了“客户分类”字段，并设置了“Private Client”、“A&D Community（设计师渠道）”以及“Other”三个下拉选项。通过在客户基础资料中配置客户类型并在会计科目的核算维度上添加“客户类型”的附加属性，管理层能够即时调用不同客群的销售数据，无需进行繁琐的人工汇总。
下面是该附加属性应用的示例：
第一步：新增附加属性，附加属性值的类型选择下拉选择，并添加“Private Client”、“A&D Community（设计师渠道）”以及“Other”三个下拉选项
第二步：在客户的基础资料里面添加客户类型作为附加属性，并定义这个客户的类型
第三步，在主营业务科目上添加客户类型作为核算维度
第四步：通过销售账单生成的收入凭证，收入科目自动携带客户类型作为核算维度
第五步：科目余额表可以按照不同客户类型呈现报表数据
- “业务类型”全链路流转核算： 系统配置了“业务类型”附加属性，下拉选项包含“Grab & Go（现货）”、“Make to Order（定制）”与“Clearance（清仓）”。
- 单据体应用： 该属性被设置为直接应用在销售报价单、销售订单、出库单以及销售账单的单据体分录行上。
- 会计科目核算维度直连： 财务在“收入”和“成本”等会计科目上，将“业务类型”附加属性设为核算维度。当销售人员在前台录入单据并生成业务凭证时，单据体上的业务类型会自动携带至对应的会计科目。这种业财融合的机制，使财务系统能够自动输出按业务类型拆分的精细化利润表。
- “成本中心”附加属性： 企业在系统中配置了“上海门店”、“办公室”等维度的成本中心属性。VELUTI CASA 的财务团队据此能够将日常发生的人员薪酬、行政公摊以及各类运营费用精准归集到具体的成本中心，极其便利地实现了向精细化“利润中心”核算模式的升级。
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Excel 报表工具：打破固定报表限制的定制化管理看板
虽然 Jeenie 系统内部已经预置了丰富的标准业务报表，能够全面覆盖日常运营中的绝大多数数据盘点需求。但在实际管理中，VELUTI CASA 往往有着特定格式的报表诉求，以及十分独特的数据分析视角。
Jeenie 的功能实现：
为了免去财务团队每月从系统导出基础数据、再通过 Excel 手工进行 VLOOKUP 拼表核对的繁琐工作，Jeenie 提供了 Excel 报表工具， 能够将复杂的业务数据与深度的财务科目无缝联动。用户在熟悉的 Excel 界面中即可一键直调系统实时数据。利用 Excel 强大的函数与图表分析能力，交付了传统 ERP 系统无法比拟的运营效率。”
VELUTI CASA 利用该工具构建了三份完全属于自己的定制化管理报表：
- 报表 1——月度销售报表： 此报表旨在横向对比不同月份、不同业务类型的收入情况。借助 Jeenie 的Excel 报表工具，报表能自动提取系统单据中“业务类型”的附加属性，帮助管理层精准分析两大核心数据：监控大盘营收结构，看清现货、定制与清仓的不同业务类型在各月的销售额以优化备货与促销策略；二是对退款金额进行多维度分析，有助于企业挖掘商品和服务的根因，从而提升产品和服务的品质。
- 报表 2——报价单分析报表： 此报表分析所有发送给客户的报价单，不仅跟踪有多少报价被接受、拒绝、到期以及仍在跟进中，还能横向跨周期地对比多个月份中已被客户接受的报价总金额，以便管理层清晰评估不同月份的整体签单热度与销售推进成效。
- 报表 3——销售助理业绩报表： 此报表主要体现不同月份每个销售人员的真实销售数据（包含签单额与回款进度）。该报表能帮助管理层从两个维度优化管理：一是精准核算业绩提成，将激励与实际资金回笼（定金/尾款）挂钩，规避按账面签单虚高发放提成的财务风险；二是深度分析员工画像，清晰展现谁擅长攻克“定制长单”、谁擅长通过“现货清仓”快速变现，为调整阶梯佣金、优化团队客单价转化提供核心的数据支持。
通过Excel报表工具搭建的报表只需构建并测试一次，之后即可按月循环使用。VELUTI CASA 的财务团队不再需要每月耗费前三天的时间去手动核对数据、添加分类标签。相反，他们只需打开预先建好的模板点击“刷新”，几分钟内就能获得已经按客户类型、产品系列、成本中心、业务类型等维度分类好的管理报表。
结论
VELUTI CASA 的案例表明，面对高度复杂的特定业务需求，Jeenie 提供了一种高度灵活且契合定制化业务逻辑的软件环境。它精准破解了非标贸易与高端零售的管理难题，帮助企业将复杂的线下流程转化为标准高效的数字化流转，实现核心业务的深度协同与精细化运营。